Filozofie

Phoenix poslání, vize a hodnoty

Našim posláním je komplexní a objektivní investiční poradenství u našich zákazníků a schopnost je dlouhodobě doprovázet a být jim k dispozici v roli finančních poradců. Doporučení ze strany spokojených zákazníků je jednou z našich hlavních motivací. Nezávislost je naší povinností.

Máme vizi stát se předními investičními experty v nezávislém finančním poradenství pro náročné zákazníky z privátního sektoru, akademiky a podnikatele v Evropě tím, že nabídneme atraktivní kariérní možnosti a odborné zvyšování kvalifikace pro své poradce.

Strategie

Zasloužíme si vaši důvěru

Středem našeho zájmu je komplexní poradenství. Naši zástupci prošli profesionálním školením, aby byli schopni nabídnout našim zákazníkům řešení šitá na míru – jak v oblasti investic, tak v oblasti financování. Know-how naší firmy posilujeme průběžnými opatřeními zaměřenými na další vzdělávání.

Vám, jako zákazníkovi, přikládáme velký význam. Chceme Vás poznat porozumět Vám, abychom se mohli dynamicky přizpůsobovat a vyvíjet stejně jako vase potřeby. Takový investiční concept vyžaduje důvěru, která bude fungovat dlouhodobě, třeba po celý život.

„Právě z tohoto důvodu máte u společnosti PHOENIX k dispozici stále stejného poradce, který Vás a Váš majetek – dlouhodobě doprovází.“

Produkty

Obsáhlá nabídka produktů a vhodné investiční koncepty

Naše firma nemá vlastní produkty ani nespravuje přímo peníze klienta. Spolupracujeme s těmi největšími světovými poskytovateli finančních produktú a snažíme se Vám poskytnout ty nejvhodnější. V naší společnosti usilujeme o to, aby bylo riziko investice klientovi řádně vysvětlené a správně pochopené. Jsme transparentní společnost. Vy jste majitel svého účtu, Vy rozhodujete co se bude dít. Naši poradci jsou Vám k dispozici, abyste měli možnost své rozhodnutí konzultovat a utvrdit se v nich, nebo je přehodnotit.

Konzultace

Exkluzivně, nezávisle a důvěrně

Správná kapitálová investice a správný fond: nabízíme svým zákazníkům komplexní poradenské a investiční služby šité na míru jejich potřebám. Jsme pyšní, že pečujeme o zákazníky s vysokými nároky a očekáváními. Ten, kdo podává velké výkony, může mít i vysoké nároky.

Jako nezávislý majetkový a finanční poradenský institut radíme svým zákazníkům bez jakýchkoliv vazeb na banky nebo jejich produkty. Chceme společně s Vámi touto cestou kráčet dlouhodobě a dosáhnout úspěchu: nabízíme dlouhodobé poradenství a plánujeme růst Vašeho majetku komplexně. Specializujeme se na fondy, investice a spoléháme se na naše dlouhodobé zkušenosti na finančním trhu. V České Republice poskytujeme našim klientům investiční poradenství výhradně prostřednictvím vázaných zástupců společnosti Phoenix Asset Risk Management AG – odštěpný závod.